JBS oferece troca de US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida nos EUA

Segundo o prospecto apresentado à SEC (Securities and Exchange Commission), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, os investidores poderão trocar os títulos já emitidos por novos papéis de igual valor e com os mesmos termos financeiros, agora registrados sob a legislação americana de valores mobiliários.

• J&F levanta US$ 1,32 bilhão com bancos para alongar perfil da dívida.
• J&F, controladora da JBS, pede registro de companhia aberta na CVM.
• JBS lança debêntures de R$ 400 milhões para projetos de biodiesel.

A oferta atende a um compromisso assumido pela companhia com os compradores originais dos títulos. Os papéis foram emitidos em 13 de abril de 2026, e o acordo previa a realização de uma oferta de troca após o registro das novas notas na SEC.

A operação não prevê entrada de novos recursos para a companhia. Os títulos antigos entregues pelos investidores serão retirados de circulação, enquanto os novos terão condições financeiras e cláusulas contratuais substancialmente idênticas às dos papéis substituídos.

A principal diferença é que os novos títulos registrados não estarão sujeitos às mesmas restrições de transferência nem aos direitos de registro previstos para os papéis originais.

Os investidores que não aderirem à oferta continuarão com os títulos antigos e suas respectivas restrições de negociação.

O prospecto ainda está sujeito à conclusão do processo de registro, e a operação depende da efetivação do registro e do cumprimento das condições previstas no documento.

A companhia informou que não pretende listar os novos títulos em bolsas de valores ou sistemas automatizados de negociação.

Em números

• JBS oferece troca de US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida nos EUA