Marcos Lamacchia: "Esperando a Justiça liberar o leilão para podermos transformar o Vasco.
A Justiça publicou nesta sexta-feira o edital que estabelece as regras para o processo competitivo de venda da SAF do Vasco. O procedimento prevê a alienação da UPI Equity, correspondente a 90% do capital social da SAF.
Outros investidores poderão se manifestar, até mesmo sob sigilo, caso solicitem.
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Em entrevista exclusiva ao ge, Marcos Lamacchia disse que está ansioso pelo início do leilão. O empresário afirmou que espera a liberação da Justiça para "transformar o Vasco.
Os recursos deverão ser destinados exclusivamente ao departamento de futebol, incluindo comissão técnica, contratações e atletas, sem possibilidade de utilização para amortização de dívidas.
Advogado de Lamacchia explica valores da venda da SAF do Vasco: "Dois a três bilhões.
Com isso, a dívida será quitada. O futuro controlador também terá de dar suporte financeiro para o pagamento das obrigações da recuperação judicial, incluindo credores concursais, tributos, encargos previdenciários e dívidas extraconcursais.
Outra exigência do edital é garantir o equilíbrio do fluxo de caixa da Nova SAF nos cinco primeiros anos. Caso as receitas próprias não sejam suficientes, o controlador terá de cobrir integralmente as despesas operacionais e os investimentos necessários.
Também haverá a obrigação de fazer aportes adicionais caso a Nova SAF não tenha caixa suficiente para cumprir compromissos da recuperação judicial, pagar tributos ou realizar os investimentos previstos.
Esses aportes extras não poderão resultar em diluição ou aumento da participação acionária do futuro controlador.
Entre as garantias exigidas está a manutenção de uma conta vinculada, a chamada escrow account, com saldo equivalente a três meses das obrigações relacionadas à recuperação judicial, tributos e dívidas extraconcursais.
Se o valor ficar abaixo do mínimo estabelecido, a conta terá de ser recomposta em até 20 dias úteis.
O edital também exige garantias pessoais de Marcos Lamacchia e da Crefipar, por meio de fiança e aval, com renúncia ao benefício de ordem. Se algum dos garantidores se tornar insolvente durante o período de supervisão judicial, será necessário comprovar capacidade financeira ou reforçar os recursos da conta vinculada.
As regras também estabelecem um período de lock-up das ações da Nova SAF e proíbem a distribuição de dividendos pelos próximos dez anos.
Com a publicação do edital, começa uma nova etapa do processo de venda. Se não houver uma oferta superior que avance no processo, a proposta de Marcos Lamacchia seguirá para as próximas etapas da venda da SAF do Vasco.
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