A Votorantim fechou um acordo para vender o controle da Nexa Resources para a sueca Boliden, em uma operação que marca a saída do conglomerado brasileiro do comando de uma das principais produtoras de zinco da América Latina.
Em vez de receber o pagamento em dinheiro, a Votorantim trocará sua participação na Nexa por ações da companhia europeia e se tornará uma de suas principais acionistas.
Pelos termos do acordo, a Votorantim receberá 0,250 ação ordinária de emissão da Boliden para cada ação da Nexa entregue na operação. Após a conclusão da transação, a companhia sueca deverá deter 64,68% das ações e dos direitos de voto da Nexa, tornando-se sua controladora.
Já Votorantim fica com aproximadamente 7% do capital e dos direitos de voto da Boliden. A holding brasileira também terá o direito de indicar um representante para o conselho de administração da Boliden.
Oferta aos minoritários Como parte da operação, a Boliden também se comprometeu a lançar uma oferta pública voluntária para adquirir em dinheiro as ações da Nexa que permanecerem nas mãos de acionistas minoritários.
A oferta deverá ser iniciada em até 30 dias depois da conclusão da compra da participação da Votorantim. O conselho da Nexa deverá ter sete integrantes após a conclusão do negócio, sendo quatro ligados à Boliden.
A Boliden também deverá realizar ofertas obrigatórias pelas ações remanescentes de determinadas subsidiárias da Nexa listadas no Peru, conforme as regras do país.
A expectativa é que essas ofertas sejam iniciadas em até seis meses após o fechamento da transação.
