Ibovespa despenca mais de 1% e tem a pior semana desde maio; dólar cai
Sextou! E sextou com um vendaval que varreu o Sul e o Sudeste do país, e também a Bolsa de Valores nacional. Um arraso: o Ibovespa perdeu amplos 1,73%, aos 172.513,42 pontos, perda de 3.032,94 pontos, o que fez a semana terminar negativa em 3,08%, depois de duas positivas em sequência e a pior desde maio, quando, entre 11 e 15 daquele mês, perdeu 3,71%. Esta foi a quarta derrota seguida do IBOV.
As mudanças climáticas e o El Niño seguem dando dor de cabeça aos brasileiros, com destruição no Sul, ventos de mais de 100 quilômetros por hora em São Paulo e ventanias no Rio de Janeiro. Mas a tempestade que abalou o Ibovespa hoje tem outra causa. Está ligada ao humor que sopra do Hemisfério Norte.
Hoje, os EUA tiveram uma notícia que aliviou os investidores: o principal relatório de trabalho por lá, o payroll, mostrou um saldo negativo de 23 mil vagas em julho. Para os analistas, foi uma boa nova, porque ajudou a soprar para longe o peso do Federal Reserve ter que aumentar as taxas de juros na próxima reunião.
André Valério, economista-sênior do Inter, disse que o mercado de trabalho está em um equilíbrio conveniente para o Fed. “Mesmo com uma aparente demanda por trabalho enfraquecida, não vemos um cenário de demissões em massa”, explicou. “Assim, o foco da política monetária americana se torna a inflação. (Kevin) Warsh disse que caso veja uma aceleração inflacionária, ele estaria disposto a aumentar juros na reunião de setembro. A divulgação do CPI na próxima quarta-feira (12), portanto, será o centro das atenções. Mantemos a expectativa de que o Fed continuará com os juros no atual patamar até o fim do ano”.
O resultado não foi de euforia, mas um sopro de otimismo. Os principais índices em Nova York terminaram positivos, mas só mesmo Nasdaq com alta ampla, o que também sinalizou uma nova rotação de ações HALO (que são de ativos físicos) para de inteligência artificial.
Bruno Takeo, estrategista da S4 Consultoria de Investimentos, disse que o mercado brasileiro de ações parece ter funcionado como um “hedge” de tecnologia, quando tech vai mal, a alocação em Brasil melhora e vice-versa.
E no Brasil ainda há o impacto da temporada de balanços; hoje, com o efeito devastador de Petrobras (PETR4), que perdeu 2,99%, mesmo com o petróleo internacional em alta. É que o balanço da companhia no 2T26 saiu na véspera, após o fechamento do mercado, e causou um estrago.
A Petrobras entregou um dos balanços mais fortes dos últimos trimestres, superando expectativas de mercado em métricas importantes e dividendos acima das projeções de boa parte dos analistas.
Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, o movimento das ações indica que o balanço foi positivo, mas não trouxe surpresa suficiente para sustentar a alta da abertura. “Vale ressaltar que parte relevante desse desempenho já estava precificada, porque o mercado conhecia a produção recorde e sabia que a alta do petróleo durante o conflito no Oriente Médio favoreceria o trimestre”, avaliou. Além disso, depois da reação inicial aos números, os investidores passaram a olhar a principalmente para a sustentabilidade desse resultado.
Outros balanços igualmente foram como um tornado devastador nos ganhos, como os principais varejistas. Magazine Luiza (MGLU3) caiu 3,72%, com resultados fracos e atenção à rentabilidade; e Lojas Renner (LREN3) desmoronou 8,09%, com corte de guidance e preocupação com vendas.
Houve exceções neste dia da temporada de balanços, mas que não chegaram a evitar o desastre no Ibovespa. Fleury (FLRY3) disparou 9,73%, com mais um trimestre “muito forte”, e destaque para o crescimento de receita acima do esperado e manutenção da disciplina operacional. E Alpargatas (ALPA4) ganhou 10,36%, com conjunto de resultados sólido e aceleração do crescimento do sell-out (venda final).
Para piorar ainda mais o cenário de terra arrasada, Vale (VALE3) perdeu 0,56%, mesmo com minério de ferro em alta; e os bancos caíram com amplitude, especialmente o Bradesco (BBDC4), com menos 2,20% e Itaú Unibanco (ITUB4), com baixa de 2,58%.
Não ficou nada em pé após esse furacão. Mas a semana que vem está aí para ver o sol brilhar de novo, como há de ser (ok, há a aproximação de uma nova e curta frete fria no comecinho da semana, mas sem efeitos destruidores, só mesmo aquele friozinho que muita gente gosta).
O dólar comercial emenda a terceira queda seguida frente ao real. O movimento vai na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,39%, aos 99,54 pontos. Câmbio fecha semana com alta de 0,31%.
Grupo Fleury (FLRY3) entregou mais um trimestre “muito forte”, com destaque para o crescimento de receita acima do esperado e manutenção da disciplina operacional.
O principal ponto de pressão continuou sendo o canal online, cujo GMV (volume bruto de mercadorias) caiu cerca de 12%, com retrações tanto no modelo 1P quanto no marketplace (3P).
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não firmaram nenhum compromisso para destravar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6×1. “Não houve nenhum compromisso firmado. Esperamos que esse compromisso seja feito nas próximas semanas”, disse Boulos. Segundo ele, o governo terá duas semanas de esforço concentrado no Congresso antes das eleições para tentar avançar com a matéria. O ministro disse ainda que haverá mobilizações sociais na próxima segunda-feira, 10, em todas as capitais do País em favor da pauta.
Tribunal derrubou leis de Curitiba que criaram benefícios sem estimativa de impacto.
Durante a teleconferência sobre os resultados, a executiva destaca que a melhora no desempenho também reflete avanços na gestão dos ativos da companhia.
Leia análise completa: Por que o resultado da Petrobras foi bom, mas poderia ter sido ainda melhor?
O conjunto de resultados foi sólido, mas o principal destaque foi a aceleração do crescimento do sell-out (venda final).
Na solicitação, o senador Rogério Marinho (PL-RN) também pede a apuração de um suposto vazamento de informações da Polícia Federal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou, em portaria publicada nesta sexta-feira, um órgão para acompanhar riscos associados ao uso de inteligência artificial (IA) nas campanhas e a desinformação relacionada às eleições. O conselho será composto por especialistas de áreas consideradas estratégicas e vai assessorar o presidente da Corte, Kássio Nunes Marques. De acordo com a portaria, o grupo deverá realizar estudos para fortalecer a integridade das informações sobre o processo eleitoral, além de acompanhar a desinformação relacionada ao pleito e o uso indevido de inteligência artificial. O órgão também poderá apresentar recomendações para aprimorar as ações da Justiça Eleitoral e propor a cooperação com outros órgãos públicos, empresas, universidades e entidades da sociedade civil.
A economia dos EUA cortou 23 mil empregos em julho, o que diminui os planos de alta de juros, mas também estimula ações de IA.
“Vamos seguir firmes na execução do nosso plano de negócios. Com o compromisso de entregar uma Petrobras lucrativa e relevante para o nosso país”, diz Magda Chambriard na teleconferência sobre os resultados do 2º trimestre de 2026.
Índice PMI da região se recuperou para um nível de 55,4 em julho, praticamente inalterado em relação às leituras observadas em maio e junho; em março, indicador havia caído para menor nível em seis anos.
Morgan Stanley apresentou visões distintas sobre as empresas de educação da Bolsa.
A decisão dá sequência à estratégia de investimento de médio e longo prazo anunciada pela empresa em junho.
Sara Paixão, analista de Macroeconomia da InvestSmart XP, diz que além da forte decepção no dado do mês, com 23 mil vagas negativas, o relatório também trouxe uma revisão para baixo do resultado de junho, que passou de 57 mil para apenas 20 mil empregos. “Os números reforçam a percepção de que o mercado de trabalho americano pode estar desacelerando em um ritmo mais intenso do que o esperado, o que coloca em dúvida a necessidade de um novo aumento de juros pelo Federal Reserve na reunião de setembro”, diz. “Como reflexo, a probabilidade implícita de alta de juros em setembro recuou de 56,7%% ontem para 44% hoje. As curvas de juros dos Treasuries também operam em queda, refletindo a revisão das expectativas para a política monetária americana”.
O analista de inteligência de mercado da Stonex, Leonel Oliveira Mattos, entende que, em conjunto, os dados do payroll reforçam a percepção de que o mercado de trabalho norte-americano está bem menos aquecido do que se imaginava. “Como consequência, diminuem as apostas de que o Federal Reserve eleve os juros no curto prazo. A avaliação é de que um mercado de trabalho mais fraco reduz a necessidade de apertar ainda mais a política monetária para combater a inflação ou, no mínimo, torna essa decisão mais complexa, já que novas altas de juros poderiam agravar o enfraquecimento da atividade e do emprego”, explica. “Com a redução das expectativas de alta de juros pelo Fed, observamos uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, o que reduz a atratividade dos ativos dos EUA para o capital internacional. Esse movimento enfraquece o índice do dólar (DXY), e o real acompanha essa tendência de perda de força da moeda norte-americana, gerando pressão baixista sobre a taxa de câmbio”.
O Brasil montou 253,9 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no mês passado, crescimento de 3,1% sobre junho e avanço de 5,9% ante julho de 2025, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela associação de fabricantes, Anfavea. O volume acumulado de janeiro ao final de julho soma 1,63 milhão de veículos, crescimento de 8,3% sobre o mesmo período do ano passado. Os emplacamentos subiram 2,6% na base mensal, para 279,5 mil unidades, e saltaram quase 15% na comparação com julho de 2025. No acumulado, as vendas somam 1,7 milhão de veículos, 258 mil a mais que nos primeiros sete meses do ano passado, uma alta de 17,9%, A Anfavea afirmou que as exportações de julho, porém, recuaram 18,4% sobre o mesmo mês de 2025, para 39,3 mil unidades, recuando no ano até o mês passado 20,8%, para 255,9 mil veículos montados.
Conselho da low-cost europeia recomendou por unanimidade a oferta em dinheiro, afirmando considerar os termos justos e razoáveis.
Para Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, mais importante do que mudar o arcabouço é trazer políticas que façam a regra ser factível.
André Valério, economista-sênior do Inter, ressalta que a economia americana teve um saldo negativo na criação de empregos, de 23 mil, muito abaixo da expectativa que era um saldo positivo de 80 mil empregos. Houve revisão negativa de 103 mil empregos nos resultados dos últimos dois meses, reforçando a tendência de uma criação fraca de empregos. Ainda assim, a taxa de desemprego recuou pelo segundo mês consecutivo, alcançando 4,1%, menor valor desde junho de 2025. “Essa aparente contradição, de um resultado negativo na criação de vagas com uma queda na taxa de desemprego, se deve à oferta de trabalho. A taxa de participação na força de trabalho recuou pelo segundo mês consecutivo, alcançando 61,4%, menor valor desde maio de 2020. A política migratória do governo Trump contribui para isso. Em julho, o ICE americano deportou 51 mil indivíduos, recorde histórico para um único mês. Até o momento, em 2026, o governo americano já deportou 407 mil indivíduos. Com isso, o valor neutro de criação de empregos, aquele que não altera a taxa de desemprego, está no terreno negativo, como comprovado pelo resultado de hoje. Portanto, mesmo com uma aparente demanda por trabalho enfraquecida, não vemos um cenário de demissões em massa, mantendo o mercado de trabalho em um equilíbrio conveniente para o Fed”, explica. “Assim, o foco da política monetária americana se torna a inflação. (Kevin) Warsh disse ontem que caso veja uma aceleração inflacionária ele estaria disposto a aumentar juros na reunião de setembro. A divulgação do CPI na próxima quarta-feira (12), portanto, será o centro das atenções. Mantemos a expectativa de que o Fed continuará com os juros no atual patamar até o fim do ano”.
Juros altos, crédito restrito e oscilação dos preços das commodities pressionam o setor produtivo; no geral, número de empresas em recuperação continua em patamar recorde, diz estudo.
Investidores em Wall Street abriram o dia no mesmo humor do dia anterior, mistos e sem muita força. A observação é sobre os andamentos sobre um possível acordo no Estreito de Ormuz, que possa viabilizar uma norma internacional, envolvendo Omã e Irã, no que seria uma vitória para os iranianos e para o mercado de energia como um todo. “Para o mercado de trabalho, este é um número que não é radiante e pode até estar se despedaçando, mas para os mercados, as duas maiores áreas de preocupação eram os rendimentos e a inflação”, lembrou à CNBC Saira Malik, diretora de investimentos da Nuveen. “Este número mais baixo ajuda a não reforçar a narrativa do Fed de que precisa de aumentar as taxas de juro”.
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,86 por cento em julho, ante queda de 0,79 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta – feira.
Lojas Renner (LREN3) e Magazine Luiza (MGLU3) divulgaram balanços do 2T26 e abrem com quedas fortes: respectivamente, menos 9,72% e 4,16%.
Segundo a XP, Magazine Luiza (MGLU3) reportou resultados do 2T26 em linha com as expectativas e fracos, com contração na receita em meio a um ambiente macroeconômico e competitivo ainda desafiador. Os segmentos de lojas físicas e serviços financeiros foram os principais destaques, com as lojas físicas impulsionadas por categorias relacionadas à Copa do Mundo (vendas de TVs aumentaram 19% em junho) e pela penetração do CDC (Central de Pagamentos Digitais), enquanto a Luizacred apresentou um trimestre forte. A Magalupay SCFI também concluiu a migração para o CDC, com 100% das transações originadas em lojas físicas agora sendo realizadas pela divisão financeira, melhorando a rentabilidade do segmento de serviços financeiros. Enquanto isso, o online permaneceu fraco em meio a um ambiente altamente competitivo. O trimestre ainda reflete um cenário difícil para a Magalu, embora a parceria 1P com a Amazon, anunciada em junho de 2026, possa trazer algum alívio para as vendas online no segundo semestre de 2026, com a empresa também sinalizando outras parcerias que devem ser anunciadas em breve. A casa mantém recomendação neutra para as ações.
Uma greve de dois dias ocorrerá nas operações da BHP em Port Hedland, na Austrália Ocidental, neste fim de semana.
A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.
E junho, na relação com junho de 2025, houve alta de 3,4% (revisada de mais 3,5%).
Em junho, o indicador ficou positivo em 20 mil (revisado de 57 mil vagas).
PF pediu abertura de novas investigações envolvendo filho do presidente Luiz Inácio da Silva.
Diretor-geral do órgão afirma que “os índices de aprovação permaneceram relativamente estáveis” e que edifícios já cadastrados não comprometem a segurança.
Os preços mundiais dos alimentos subiram em julho para o nível mais alto em mais de três anos, à medida que condições climáticas adversas e a escalada da guerra no Golfo e no Mar Negro impulsionaram os mercados de commodities agrícolas, informou nesta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
Em junho, na comparação com junho de 2025, a alta foi de 3,37%.
A Fundação Getulio Vargas (FGV) Ibre registra instabilidade no sistema nesta manhã de sexta-feira e não tem previsão para a divulgação dos dados sobre o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, de acordo com sua assessoria de imprensa. A divulgação dos números estava prevista para as 8h. A expectativa em pesquisa da Reuters é de uma queda de 0,92% do índice de julho, depois de recuo de 0,79% no mês anterior.
Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 71 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 68 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.
O acordo terá vigência de 1º de outubro de 2026 a 31 de dezembro de 2030.
O crescimento do comércio exterior da China desacelerou ligeiramente em julho, mas o cenário geral mostra que os valores de exportação e importação permanecem elevados, impulsionados pela crescente demanda global por eletrônicos e produtos de tecnologia verde, na avaliação da Capital Economics. Para a consultoria britânica, as exportações continuam muito expressivas, e a perda de força no mês passado deveu-se, em parte, a interrupções temporárias nas operações portuárias causadas por tufões. “O papel dos eletrônicos como motor das exportações continuou a se intensificar: os embarques de semicondutores e equipamentos de informática contribuíram com mais de 10 pontos porcentuais para o crescimento total das exportações no mês passado – a maior contribuição desde pelo menos 2002”, diz o relatório da Capital Economics, que destaca também a demanda crescente por veículos elétricos.
Com renda cada vez mais comprometida por dívidas, famílias reduzem consumo no meio do mês e recorrem ao Pix no crédito para despesas básicas, diz estudo.
Os participantes do mercado permanecem em alerta máximo para novas intervenções, já que o iene volta a cair para além de 158 por dólar.
A margem bruta no período foi de 32%, ante os 25,5% do segundo trimestre de 2025.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, tomou a decisão com base em uma ordem executiva que o presidente Donald Trump.
As exportações da China superaram as expectativas em julho, continuando a ser um dos principais motores do crescimento econômico, à medida que o boom global da infraestrutura de IA impulsionou a demanda por produtos de alta tecnologia e os exportadores anteciparam os embarques antes da entrada em vigor de tarifas mais altas dos EUA. A potência industrial tem contado com a demanda externa para sustentar o crescimento e compensar o consumo interno fraco e a desaceleração dos investimentos, mas os atritos nas relações da China com seus parceiros comerciais podem levar a um maior protecionismo em um ambiente global incerto devido à guerra no Oriente Médio. As exportações da China em julho cresceram 23,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, em termos de valor em dólares, segundo dados da alfândega divulgados nesta sexta-feira, desacelerando em relação ao aumento de 27% registrado no mês anterior e ficando abaixo da previsão de 22,2% de alta em uma pesquisa da Reuters.
Analistas seguem construtivos com a tese, embora apontem riscos ligados ao petróleo e ao cenário político.
Os preços do petróleo recuam após o projeto de lei do Irã que prevê a proibição da entrada de EUA e Israel no Estreito de Ormuz. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela terceira sessão consecutiva, impulsionadas por uma iminente greve nas operações do Grupo BHP em Port Hedland e pelas tensões nas negociações de compra de minério da China com a Rio Tinto.
Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com destaque para a alta das ações chinesas. As exportações da China aumentaram mais do que o esperado em julho, embora o crescimento tenha desacelerado em relação ao ritmo acelerado de junho, com a demanda global por componentes de alta tecnologia ajudando a absorver os produtos do país.
As ações europeias registram altas nesta sexta-feira, impulsionadas pelos setores de saúde, à medida que os resultados corporativos, em grande parte positivos, compensaram a cautela em relação aos preços mais altos do petróleo e na véspera da divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho dos EUA, que são acompanhados de perto. O índice pan-europeu STOXX 600 sobe 0,57%, e está a caminho de registrar o quarto avanço semanal consecutivo. Os mercados se consolidaram após uma semana movimentada de divulgações de resultados, que impulsionaram o índice de referência a níveis recordes, enquanto as expectativas de um possível acordo entre os EUA e o Irã também apoiaram o otimismo ao longo da semana. Os investidores avaliaram as implicações inflacionárias do aumento dos preços do petróleo antes da divulgação do relatório de empregos dos EUA, prevista para o final do dia.
Os índices futuros dos EUA operam com ganhos nesta sexta-feira (7), enquanto os investidores aguardam a divulgação do relatório de empregos (payroll) de julho, em busca de novas pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve (Fed). O consenso de mercado projeta a criação de 83 mil vagas de trabalho e a manutenção da taxa de desemprego em 4,2%. Um resultado melhor do que o esperado reforçaria a tese de juros elevados por um período mais longo.
Investidores em Wall Street continuaram como na véspera: sem muita força. A observação é sobre os andamentos sobre um possível acordo no Estreito de Ormuz, que possa viabilizar uma norma internacional, envolvendo Omã e Irã, no que seria uma vitória para os iranianos e para o mercado de energia como um todo. “Os mercados têm visto muitos falsos amanheceres ao longo deste conflito e, embora os detalhes estejam se tornando mais concretos, a atenção agora está se voltando da possibilidade de um acordo para como serão os arranjos finais, incluindo questões não resolvidas sobre se o Irã será eventualmente autorizado a cobrar pedágio de embarcações que utilizam o Estreito”, escreveu Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank, em uma nota republicada pela CNBC.
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Fontes
Informação baseada em material público de InfoMoney, reescrito pela redação ULTRA NOTÍCIAS.
