Se a IA facilita criar software, por que Microsoft e SAP continuam tão fortes?

A facilidade para replicar códigos com inteligência artificial levantou dúvidas sobre a permanência das grandes empresas de software. Para Leonardo Otero, fundador da Arbor Capital, porém, o mercado se antecipou ao concluir que a expansão da tecnologia reduziria a relevância do setor.

Na avaliação da gestora, grandes companhias consolidadas tendem a absorver as inovações tecnológicas e fortalecer sua posição, em vez de serem substituídas por soluções desenvolvidas internamente pelos próprios clientes.

Redes de distribuição e a confiança construída com as empresas também ajudam a sustentar essa vantagem.

Por que fazer o próprio software nem sempre compensaA maior facilidade para criar códigos com IA reforçou a ideia de que companhias de diferentes setores poderiam desenvolver internamente ferramentas que hoje contratam de fornecedores especializados.

Otero, porém, diz que essa possibilidade não significa que a estratégia faça sentido na prática.

Para Otero, o fato de uma empresa conseguir reproduzir uma ferramenta não significa que faça sentido desenvolver internamente atividades fora de seu negócio principal.

Contratos corporativos de longo prazo e a complexidade de desenvolver ferramentas próprias ajudam, segundo a Arbor, a manter a demanda pelas grandes empresas de tecnologia.

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Microsoft e SAP seguem na carteira da Arbor.

A Microsoft (MSFT34) está na carteira da Arbor Capital há mais de 11 anos. A gestora também investe na fabricante alemã de sistemas de gestão SAP (SAPP34).

Segundo a Arbor, empresas desse porte se beneficiam da presença consolidada em corporações globais e de suas redes de parceiros comerciais.

Outro fator é a segurança. Para Otero, companhias estabelecidas levam vantagem sobre startups de tecnologia quando estão em jogo proteção de dados, segurança cibernética e o tratamento de informações confidenciais dos negócios.

A leitura da gestora, portanto, é que a IA pode tornar o código mais fácil de replicar sem eliminar outras vantagens construídas pelas grandes empresas de software ao longo do tempo.